Vos décisions financières
Comprendre ce qui est en jeu avant de choisir une direction.
Ces parcours partent de votre réalité. Ils présentent les décisions à coordonner, les questions utiles et le moment où un accompagnement professionnel peut devenir pertinent.
Choisir un point de départ
Une situation vécue, plusieurs décisions à relier.
Vous n’avez pas besoin de connaître les produits ou les termes techniques. Commencez simplement par la situation qui ressemble le plus à la vôtre.
Je prépare ma retraite
Relier le revenu souhaité, le décaissement, la fiscalité, la protection du conjoint et la transmission.
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Je suis déjà à la retraite
Adapter les revenus, préserver la souplesse et revoir les décisions lorsque la réalité évolue.
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Je protège ma famille
Clarifier les vulnérabilités, les protections, les liquidités et les responsabilités familiales.
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Je suis entrepreneur
Coordonner l’entreprise, la société de gestion, le patrimoine personnel, la retraite et la relève.
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Je planifie ma succession
Mettre en relation les intentions, les actifs, les proches et les expertises professionnelles.
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Je structure ma philanthropie
Réfléchir à la contribution, à l’impact, à la transmission des valeurs et à la continuité.
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Deux univers complémentaires
Comprendre sur le site de Patrick. Appliquer avec le cabinet.
patrickcharette.ca rassemble les livres, articles, conférences et outils éducatifs. Le cabinet vous aide à relier ces notions à votre situation et à coordonner les décisions qui en découlent.